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顶尖专家资源

​专家团队

 
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Janet Zhang

​张婧媞

信知也学社首席架构顾问

TEP CFP CLU CFBA CFWA

专注于财富管理22年,在家族信托、国际寿险、全球税筹三大领域里备课、 讲课、案例分析、案例落地、培训、写作等已超过5万小时。

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Su Hang
​杭苏

​信知也学社CEO

TEP

 

剑桥大学管理学硕士,加州大学洛杉矶分校社会学及大气、海洋和环境科学双学士荣誉学位。曾在行业头部跨国消费品公司担任CFO,主导参与过多宗企业投资及并购项目,在企业股权设计和财务分析方面有着丰富的经验。

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Alan Milgate

STEP全球董事会成员

Rawlinson & Hunter开曼合伙人

信朗信托董事

TEP CFA CA

 

STEP全球理事会成员、STEP开曼分部的前任主席。他在金融服务行业有着超过20年的工作经验,是Rawlinson & Hunter开曼分所的合伙人;The R&H Trust Co. Ltd.和The Harbour Trust Co. Ltd.以及Sunland Trust Co. Ltd.三家开曼持牌信托公司的董事。他擅长私人客户服务,包括国际信托架构,私人信托公司,目的信托,财产传承规划以及财富管理。曾在加拿大德勤从事税务工作,在加拿大、新西兰及开曼从事审计服务。

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Syndi Wang
王辛欣

加拿大税务专家

TEP CFBA CFWA

 

带领团队每年为400余家客户提供税务规划及申报服务,精通海外高净值移民家庭税务规划及加拿大非税务居民案例处理,并在配合离岸信托架构的北美税务规划方面有着丰富的方案设计与实施经验。

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Joanna Wei
魏楚寒

信知也学社教育总监

TEP

 

多伦多大学经济统计学学士学位,约克大学经济学硕士学位;带领团队为超过300位学友提供国际信托管理课程,拥有丰富的实践教学经验,考试平均通过率达90%。

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Sarah Zhang
张念念

国际寿险顾问

TEP CFBA CFWA

 

国际寿险顾问及讲师。旅居加拿大13年期间,经历过移民所需要的很多服务环节的工作,长期为在岸保险经纪公司、国际寿险公司、离岸信托公司、离岸公司等提供财务服务支持,也为家族走向国际化所需要的各项服务累积了宝贵经验。

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Spacer Fang

方建奇

信知也学社合伙人兼总裁

香港家族办公室协会会长

TEP

 

财富通识体系的提出和践行者,致力于华人家族财富顶层配置。国内首批私行产品经理(2007),最大财富公司创始合伙人(2011),海外业务负责人(2014),财富控股集团高管(2016)。曾研发国内私行领域首支专属产品(2007),首个全委专户(2009)。主持建立了家族客户动态财富管理体系(2010)。授权发布协会《家族办公室行业职业指引》。

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Summer Li
​李雯

平台管理顾问

TEP

 

国际寿险架构专家及讲师,曾参与信知也学社诸多的初创工作并做出卓越贡献;参与美国LICA国际寿险架构教材的编校和国际寿险公司组建、产品设计等工作。过去5年半专注于跨境家族资产保护传承、离岸信托、国际寿险案例分析与落地工作。

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Bing Shi
施炳

中国税务专家

TEP CFP

 

家族办公室架构师,专注于家族及家族企业风险排查,熟悉并擅长信托/保险/税务筹划等工具的综合使用,为民营企业家基业常青保驾护航。

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Rachel Wang
王若愚

国际寿险顾问

CFBA CFWA

 

大额保单核保的前沿端特助,旅居加拿大并从事高净值客户财务规划服务十余年,具有丰富的大额保单全生命周期管理经验。曾参与美国LICA国际寿险架构教材的编校和国际寿险公司组建、产品设计等工作。

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Moning Wu
巫宁宇

信知也学社特邀专家顾问

中国执业律师资格

TEP

 

毕业于中山大学,获国际法学硕士学位,曾就职于国内红圈律所。她擅长运用其扎实的法律、信托、税务知识和丰富的跨境架构实操经验,为高净值家族提供资产保护传承规划、离岸家族信托架构设计、涉外税筹等顾问服务,至今已协助数十位华人企业家设计并搭建离岸信托架构。 

 

外部专家

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王琼 博士

国内金融理论与实践专家
TEP

管理学博士、经济学博士后,银行信托从业20余年,金融理论与实践专家。美国注册财富规划师特聘讲师、西北工业大学讲座教授、信托业人才与培训专业委员会委员,主编《信托财富管理业务研究》书籍,发表国内外金融相关论文40余篇。曾任陕国投信托市场总监、中信信托西安部总经理、中信银行西安分行私人银行部总经理。

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康唯(加)

欧华律师事务所资深顾问

 

康律师为高净值家庭提供国际地产和资产保护规划、利用税筹结构投资加拿大、以及建设家族治理结构以促进财富代际传承等方面的建议。她在各种公司交易中都有着丰富经验,包括私营企业并购、企业重组和信托计划交易。她从事全球性业务,与外国司法管辖区的律师合作,解决与复杂投资和资产保护结构的建立和运营相关的跨境问题、国际财富转移问题和金融监管合规问题。

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王晶晶(澳)

JD Advisory Group 董事
CA CPA FTI

具有特许会计师(CA), 注册会计师(CPA),税务研究所研究员(FTI)三重资质,拥有16年会计从业经历,在涉及养老金,公司,信托,个人税务,会计事务,客户管理以及RG146合规等方面累积了深厚的专业知识。她在税务架构及提供税务解决方案方面拥有丰富的经验,对CRS在中国,澳大利亚,新加坡和香港的实施方面拥广泛的知识和独到深入的理解,成功地帮助客户重组其业务,最大限度地减少CRS 对他们的影响。

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Johnny Jiang
蒋镇钟

国际信托管理教学顾问
TEP

从业多年,一直专注于为高净值人士提供财务规划服务,在加拿大税务、信托方面有着丰富的经验,曾协助数十位华人企业家设立、规划开曼信托与开曼离岸实体。

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David Zhang(美)

信知也学社美国税务顾问

 

美国证监会注册买方顾问,美国FINRA65号牌。拥有18年的海外投资、税务架构、家族传承安排经验。在美期间,他曾在PIMCO、花旗另类投资部担任分析师、基金经理等职位,回国后在国内前三大的基金公司负责海外高净客户业务,对主要离岸地、美国、欧洲法规非常熟悉,在这些地方均设立过架构。他擅长针对不同工具、多重税务居民身份、多地资产的复杂案例进行综合规划,已为多个涉及美国的高净值客户和机构提供综合规划咨询。

课程助理

 
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Jessie Wang

​王智婕