专注于财富管理22年，在家族信托、国际寿险、全球税筹三大领域里备课、 讲课、案例分析、案例落地、培训、写作等已超过5万小时。

剑桥大学管理学硕士，加州大学洛杉矶分校社会学及大气、海洋和环境科学双学士荣誉学位。曾在行业头部跨国消费品公司担任CFO，主导参与过多宗企业投资及并购项目，在企业股权设计和财务分析方面有着丰富的经验。

STEP全球理事会成员、STEP开曼分部的前任主席。他在金融服务行业有着超过20年的工作经验，是Rawlinson & Hunter开曼分所的合伙人；The R&H Trust Co. Ltd.和The Harbour Trust Co. Ltd.以及Sunland Trust Co. Ltd.三家开曼持牌信托公司的董事。他擅长私人客户服务，包括国际信托架构，私人信托公司，目的信托，财产传承规划以及财富管理。曾在加拿大德勤从事税务工作，在加拿大、新西兰及开曼从事审计服务。

带领团队每年为400余家客户提供税务规划及申报服务，精通海外高净值移民家庭税务规划及加拿大非税务居民案例处理，并在配合离岸信托架构的北美税务规划方面有着丰富的方案设计与实施经验。

多伦多大学经济统计学学士学位，约克大学经济学硕士学位；带领团队为超过300位学友提供国际信托管理课程，拥有丰富的实践教学经验，考试平均通过率达90%。

国际寿险顾问及讲师。旅居加拿大13年期间，经历过移民所需要的很多服务环节的工作，长期为在岸保险经纪公司、国际寿险公司、离岸信托公司、离岸公司等提供财务服务支持，也为家族走向国际化所需要的各项服务累积了宝贵经验。

财富通识体系的提出和践行者，致力于华人家族财富顶层配置。国内首批私行产品经理（2007），最大财富公司创始合伙人（2011），海外业务负责人（2014），财富控股集团高管（2016）。曾研发国内私行领域首支专属产品（2007），首个全委专户（2009）。主持建立了家族客户动态财富管理体系（2010）。授权发布协会《家族办公室行业职业指引》。

国际寿险架构专家及讲师，曾参与信知也学社诸多的初创工作并做出卓越贡献；参与美国LICA国际寿险架构教材的编校和国际寿险公司组建、产品设计等工作。过去5年半专注于跨境家族资产保护传承、离岸信托、国际寿险案例分析与落地工作。

家族办公室架构师，专注于家族及家族企业风险排查，熟悉并擅长信托/保险/税务筹划等工具的综合使用，为民营企业家基业常青保驾护航。

大额保单核保的前沿端特助，旅居加拿大并从事高净值客户财务规划服务十余年，具有丰富的大额保单全生命周期管理经验。曾参与美国LICA国际寿险架构教材的编校和国际寿险公司组建、产品设计等工作。

毕业于中山大学，获国际法学硕士学位，曾就职于国内红圈律所。她擅长运用其扎实的法律、信托、税务知识和丰富的跨境架构实操经验，为高净值家族提供资产保护传承规划、离岸家族信托架构设计、涉外税筹等顾问服务，至今已协助数十位华人企业家设计并搭建离岸信托架构。 

美国纽约理工大学MBA，长江商学院 EMBA，在金融、互联网领域超过10年的成熟工作经验。对家族及家族企业的财务、法务、投资、税务规划等方面具有丰富的专业知识及实际操作经验。擅长领导和协调跨文化、多产业、多专业投资管理团队工作，熟悉海内外主要资本市场。