家族财富架构系统课 | 家族信托管理

 

家族信托管理之内核课程

​领衔主讲:蔡概还

课程简介

从英国800年的信托发展历程,到离岸地区的现代信托立法,再到当前中国家族信托的发展,该课程将国内外家族信托管理的内核从理论和实践上做了一个揉合。对于课程中涉及的理论知识,都会配合案例进行讲解,也有利于下一步的实践应用。通过中外信托制度的学习与比较,帮助大家更全面、更立体地了解信托制度,更专业、更灵活地开展信托实践。该课程同时有助于学员参加国际上的信托专业认证考试。

 

【核心内容】

  • 中国家族信托的发展与展望                                       

  • 中国家族信托的法律依据解读

  • 国际家族信托的历史与借鉴

  • 家族信托的设立、有效性及案例分析

  • 家族信托里各个角色及责权利

  • 信托契约的主要内容及解读

  • 家族信托在财富保护传承等方面的应用

  • 信托财产的分配与投资管理

 

家族信托管理之实操课程

领衔主讲:巫宁宇

课程简介

有很多从业者看好家族信托,但不知道从何处⼊局;还有很多从业者身边就有潜在的客户,但不知道怎么运用家族信托实现客户的需求。本课程以业务落地为最终目标,内容设计紧紧围绕着从业者展业过程中可能遇到的问题和难点,既有专业理论解读,也有实操经验分享,还有落地资源对接;既有受托⼈视角,也有客户顾问视角,从识别客户到⽅案设计,从项目启动到后续管理,全⽅位解读信托业务落地的每个步骤,学过就懂家族信托怎么搭、怎么管。国内外家族信托资深从业者联袂授课,助力每位学友升级知识储备,完善专业能⼒,去服务更多背景复杂、需求多元的高净值客户。

【核心内容】

  • 家族信托的基本概念与五大功能:资产保护、传承规划、投资规划、慈善规划与税务优化

  • 识别潜在的家族信托客户及其痛点:具备哪些特点、符合哪些条件的客户需要家族信托?家族信托如何帮客户解决这些痛点?

  • 中国家族信托:

    • 家族信托的门槛与条件:多少资产可以做?哪些资产可以做?

    • 中国家族信托的典型案例及其设计要点:现金信托、股权信托、不动产信托及其他财产权益信托

    • 中国家族信托设立与管理的基本流程

  • 境外家族信托:

    • 几大常见境外司法辖区的信托制度比较

    • 中外家族信托的主要区别

    • 境外家族信托设立与管理的基本流程

    • 几种典型常用的境外家族信托结构

  • 中国家族慈善信托:

    • 中国家族慈善信托的现状

    • 通过信托开展慈善活动的优势

    • 家族慈善信托的应用实例

    • 家族慈善信托设立与管理

    • 慈善信托之于家族治理、家规树立及家风传承的意义